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智尚東方（北京）國際咨詢顧問有限公司攜手WiseCRM365啟用客戶管理系統，賦能用戶銷售線索、銷售流程、客戶360°數據庫等功能，搭建一站式服務云平臺，提升業務管理能力和企業管理水平，促進企業穩健發展，從而加速企業業務增長。

上海惜創企業管理咨詢有限公司主要為上海、杭州及周邊各類企事業單位、社會組織機構提供財務管理、稅務咨詢、財務決策支持服務，以及互聯網信息技術支持等服務。隨著業務拓展，客戶量的增長，上海惜創企業表示需要提高自身的專業服務以及執業質量內部管理等問題，為公司高效發展做有利支撐，攜手WiseCRM365為其制定了一站式全業務管理服務平臺的解決方案。

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海億達在發展過程中團隊規模擴大、市場區域拓寬、業務高速發展、與此同時客戶資源相對分散統一管理困難，公司管理層方面急需一套銷售項目管理流程方案，快速高效的匯集數據，針對需求展示數據結果，可以實時、準確地查看各區域銷售業務經營數據與報表。WiseCRM365根據客戶需求進行方案實施。

浙江嘉融財務管理有限公司主營公司注冊、知識產權、項目申報、資質申批、驗資審計及業財稅法事務代理的一站式綜合性服務機構。公憑借專業的財稅經驗、豐富的多行業的實操能力和高效率的服務團隊。已成功為數萬家企業提供代理外包服務。嘉融財務業務多樣化，管理上較為復雜，業務流要求嚴格，在管理上借助WiseCRM365對業務進行流程規劃范化管理，提升辦公效率，優化辦公流程。

鴻岳于2017年開始使用WiseCRM365系統，伴隨著公司業務及人員增多，業務功能需要更加完善，出現個性化的特定需求，鴻岳希望在原有的標準代理記賬板塊中進行系統更加細化的管理，此次對鴻岳銷售?、線索、訂單方面使用及搭建賬戶管理等功能重新調整。