北京華材中泰科技有限公司位于北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是一家專注于節(jié)能領(lǐng)域的高科技公司。公司前身系工業(yè)節(jié)能服務(wù)的專業(yè)系統(tǒng)提供商，產(chǎn)品涉及火力發(fā)電、冶金、水泥建材、煤炭、化工等多個(gè)領(lǐng)域，專業(yè)從事節(jié)能技術(shù)研發(fā)和節(jié)能設(shè)備制造，同時(shí)也為用戶提供能源診斷、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施和運(yùn)行保障等一系列綜合性服務(wù)。

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，核心產(chǎn)品由工業(yè)領(lǐng)域的高端制造產(chǎn)品如高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)、高效永磁同步電機(jī)、高效節(jié)能風(fēng)機(jī)等，逐步擴(kuò)大到能源監(jiān)控領(lǐng)域，該領(lǐng)域涉及產(chǎn)品有超高清無縫監(jiān)控大屏、能源監(jiān)控平臺(tái)、中央空調(diào)節(jié)能改造、安防監(jiān)控等。

不管是產(chǎn)品業(yè)務(wù)還是客戶都在不斷增加，傳統(tǒng)的管理方式已經(jīng)不能滿足公司的需要了。業(yè)務(wù)員每天都要打開電腦去記錄客戶或項(xiàng)目信息，每個(gè)業(yè)務(wù)員的記錄方式不一樣，對(duì)于匯總數(shù)據(jù)來說也是一種挑戰(zhàn)。外勤人員很難隨身攜帶電腦，很難去記錄獲取到的信息，無法保證信息的時(shí)效性。

由于華材中泰的客戶分布全國各地，業(yè)務(wù)員可能需要到處去出差，對(duì)于出差員工的監(jiān)管、以及出差同事與總部的業(yè)務(wù)交流都存在阻礙。客戶資料沒辦法即時(shí)獲取，在遇到問題時(shí)也無有效渠道來獲取總部協(xié)助。

業(yè)務(wù)員采用傳統(tǒng)資料管理客戶，客戶資源基本都掌握在業(yè)務(wù)員手中，客戶信息極易隨著人員流動(dòng)而丟失，歷史客戶也很難轉(zhuǎn)接到其他業(yè)務(wù)員手中得到有效利用。

WiseCRM365為華材中泰提供精準(zhǔn)客戶管理，業(yè)務(wù)員按照已有模板導(dǎo)入或錄入客戶信息，一些信息字段可根據(jù)項(xiàng)目狀態(tài)等變化自動(dòng)更新，不需要再去手動(dòng)更改。按照客戶屬性不同進(jìn)行分類管理，不同產(chǎn)品、不同意向、不同跟進(jìn)階段的客戶清晰分組，并根據(jù)這些屬性制定銷售計(jì)劃，提高銷售成功率。

WiseCRM365擁有移動(dòng)APP，可隨時(shí)地記錄查詢客戶信息。APP還具有即時(shí)通訊功能，與社交工具不同的是在WiseCRM365中可以引用任意客戶、訂單、合同等模塊字段，業(yè)務(wù)員可完全基于工作交流，提高溝通效率。

客戶信息全部保存在系統(tǒng)內(nèi)，不管人員離職還是調(diào)職，都可以輕輕松松轉(zhuǎn)移客戶資料。管理層還可以在后臺(tái)設(shè)置公海規(guī)則，設(shè)置客戶多少天未跟自動(dòng)掉入公海，意向客戶最多可以保留多久，公海客戶可被其他業(yè)務(wù)員認(rèn)領(lǐng)繼續(xù)跟進(jìn)激發(fā)員工之間的競(jìng)爭(zhēng)力。

一站式管理平臺(tái)所有流程均在系統(tǒng)中進(jìn)行，管理者可在系統(tǒng)中看到所有信息數(shù)據(jù)，將員工的工作內(nèi)容和成果可視化的展現(xiàn)在管理者面前，管理層可更好的做宏觀調(diào)控讓企業(yè)向更好更強(qiáng)的方面發(fā)展。