業(yè)務流程

對于一些流程相對固化或者要求嚴謹的業(yè)務，需要按部就班的執(zhí)行直到達成目的。

通過【管理】--【業(yè)務流程】--【新建業(yè)務流程】

填寫基本信息，工作流名稱、應用到的模塊、是否啟用，點擊下一步即可進入業(yè)務步驟設置。針對不同的類型數據，可以啟用不同的業(yè)務流程，只需點擊“設置條件”按鈕即可。例如：高壓設備安裝流程、低壓設備安裝流程等等。

點擊“+”圖表設置業(yè)務流程

輸入業(yè)務流程名稱，例如“送貨，點擊“頁面布局”可以針對當前業(yè)務步驟，設置頁面字段布局。按照需求完成設置保存即可，重復以上步驟，依次建立多個流程步驟。

例如安裝業(yè)務，送貨——安裝——回訪。

整個業(yè)務流程設置成結束之后點擊保存，打開應用的模塊將會看到流程設置的步驟，當前步驟完成按鈕將變?yōu)樗{色，點擊即可查看此按鈕關聯的記錄。

日志進度軸

記錄某條信息的內容變化，進行詳細日志跟蹤記錄，以進度軸的形式表現日志，一目了然，方便直觀，按需支持日志表現內容的自定義設計。例如機會進度、贏率、項目進度、合同完成度等等。

設置業(yè)日志進度軸前需要先思考明確：

哪個模塊的記錄變化需要詳細日志？（即目標實體）

具體哪些變化需要表現在日志進度軸中？（固定文字+字段值模式，類似于word排版）

什么時候觸發(fā)日志的記錄？（新建或更新）

如單個日志表現內容不多，建議用橫向日志進度軸，反之用縱向。縱向進度軸作為相關項顯示。

業(yè)務流程的表現形式，以客戶進度為例

【管理】--【日志進度軸】--【新建進度軸規(guī)則】

橫軸

在進度軸表現形式處選擇橫軸，源實體即你需要操作的實體，目標實體就是你操作后，數據進入的模塊。觸發(fā)時機，

新建觸發(fā)：只在進行新建操作時才觸發(fā)，以前創(chuàng)建的或者以后修改、刪除操作都不會觸發(fā)。

更新觸發(fā)：可點擊字段選擇更新某些字段才觸發(fā)，如不選擇則默認更新任意字段就會被觸發(fā)。

刪除觸發(fā)：刪除操作時觸發(fā)。

觸發(fā)條件可多選

關聯字段為源實體與目標實體的關聯字段。

創(chuàng)建客戶，源實體與目標實體均為客戶，兩個實體相同則不存在關聯字段。在輸入框內可直接插入字段，在標題欄輸入“創(chuàng)建客戶”，內容顯示的創(chuàng)建客戶的時間，可直接選擇“插入字段”，插入字段“創(chuàng)建時間”，保存即可。

創(chuàng)建客戶效果圖（測試內容）

首次跟進，源實體為跟進，目標實體為客戶，兩個實體的關聯字段為公司，因為是首次跟進所以出發(fā)時機仍為新建，標題“首次跟進”，內容插入字段“創(chuàng)建時間”。

效果圖（測試內容）

縱軸沒有標題，直接編輯內容

展現方式與橫軸不同的是另起一頁，【更多】--【進度軸】（不存在縱軸時此選項會自動隱藏）

創(chuàng)建訂單

效果圖（測試內容）