WiseCRM365客戶關(guān)系管理系統(tǒng)以客戶管理為核心，靈活的自定義設(shè)置功能為企業(yè)建立完善的銷售管理體系，提升銷售管理效率，提升企業(yè)業(yè)績。在3.9版本中WiseCRM365對客戶體系加大了管理力度，在客戶架構(gòu)、數(shù)據(jù)分析、客戶嚴謹性方面主要做了一下幾點優(yōu)化：

1、添加工商信息查詢

WiseCRM365利用自身開放性與企業(yè)信息查詢系統(tǒng)天眼查進行對接，開啟工商查詢功能，就可以通過客戶名稱關(guān)鍵字在工商系統(tǒng)中查詢其工商信息，確保客戶真實性可靠性。天眼查可顯示企業(yè)信息、企業(yè)發(fā)展、司法風險、經(jīng)營風險、經(jīng)營狀況、知識產(chǎn)權(quán)等40種數(shù)據(jù)維度查詢，WiseCRM365為了讓用戶體驗效果更佳，設(shè)置了字段顯示設(shè)置，只顯示所需信息，并可將其映射到客戶信息相關(guān)字段中永久保存不必再重復查詢。

2、 客戶組織架構(gòu)調(diào)整

3、添加記錄樣式、記錄鎖定

在WiseCRM365 V3.9版本中對信息的保護上了雙保險，之前是靠權(quán)限設(shè)置對信息的增刪改查進行管控，3.9版本中增加數(shù)據(jù)鎖，如果針對某一人員鎖定某一數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)將不能被其進行相關(guān)操作，被鎖定的數(shù)據(jù)也會突出顯示。

4、分析組件條件、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、日期分組前置

優(yōu)化數(shù)據(jù)分析，統(tǒng)一模塊下的不同數(shù)據(jù)不用建立多個分析組件，可直接在統(tǒng)計數(shù)據(jù)欄中添加多個所需統(tǒng)計類目，組件上方自動形成分組。消除了之前由于數(shù)據(jù)種類太多導致的分析目錄冗長、查找困難等問題，形成以功能模塊為一級目錄，數(shù)據(jù)類型為子目錄。數(shù)據(jù)鉆取也由原來的首頁組件拓展到分析組件，點擊分析組件某一區(qū)域便可獲取到相關(guān)區(qū)域所在的條件數(shù)據(jù)。

5、添加定時觸發(fā)器

之前系統(tǒng)版本的消息都是即時性的，一旦達到觸發(fā)條件即發(fā)送消息，考慮到即時觸發(fā)在一些特殊條件下并不適用，所以在觸發(fā)器添加時間條件設(shè)置，例如設(shè)置在上一次跟進的兩天后發(fā)送回訪提醒。

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