一橋工作室成立于2018年，一橋工作室是由行業(yè)內資深留學規(guī)劃師與海外名校海歸導師共同創(chuàng)建的，公司成立于2018 年，設立的初衷是希望能通過專業(yè)且國際化的服務解決學生們在留學過程中的遇到的各種問題。

匯聚了全球來自各行各業(yè)的菁英導師，包含MIT，耶魯大學， 普林斯頓大學，哥倫比亞大學，UCL 的優(yōu)秀海歸導師，可提供實習 實訓，出國考試輔導，職業(yè)生涯規(guī)劃，拒絕焦慮，為每一位申請季的學生保駕護航。

一橋留學現狀

北京一橋留學下轄內設有咨詢部，行政部，文案部，法務部，項目部，公司管理層發(fā)現，客戶、銷售團隊、各部門之間的協(xié)助運作內部系統(tǒng)無法精確監(jiān)控到項目業(yè)務流程進程及業(yè)務員工作結果。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

1.客戶數據繁多且紊亂，如何對客戶進行過濾劃分正式數據，避免有效客戶數據流失。

2.學生學校推薦，申請，簽證一系列流程目前都是用微信Excel等工具管理，流程無法具體呈現，容易斷節(jié)。

3.文案部和銷售部目前是分開管理，得不到及時互相及時反饋，缺失節(jié)點及時體現性。

4.款項及oa部分需要整合體現一起，打通各部門流程運轉，因各公司發(fā)生過涉密事件，需系統(tǒng)有較強的權限保密性。

WiseCRM365解決方案

最終，企能軟件WiseCRM365在眾多CRM企業(yè)里脫穎而出，憑借20多年的CRM行業(yè)經驗脫穎而出，工程師根據客戶需求，劃分了，線索–正式客戶–顧問溝通跟進–學院庫調取–客戶選型–學院推薦–合同管理–款項管理–學校申請–簽證管理–協(xié)助落地及后續(xù)文案服務部，實現一體化流程運轉，補充了資源統(tǒng)計，業(yè)績排名，消息通知及app協(xié)助辦公功能，大大提高了顧問及文案部工作簡便性，互通性，同時因權限劃分嚴格，大大提高數據保密性。

使用現狀

目前，WiseCRM365已經在一橋留學成功上線，各部門經過系統(tǒng)使用大大超過使用預想，提高工作效率，希望后續(xù)能夠為客戶業(yè)務發(fā)展助一臂之力。

教育行業(yè)服務的客戶多種多樣，客戶資料繁雜，由于教育培訓服務周期長，服務期間還會不斷累積客戶相關資料信息，同時由于教育培訓科目多，教學資料的資源也同樣存在難管理的問題，缺乏相應的數字化管理工具。如何從細節(jié)入手，精細化管理客戶需求，管理銷售機會轉化過程，就成了培訓機構銷售環(huán)節(jié)競爭的關鍵。

在不斷的考察摸索中，國研教育牽手WiseCRM365，以此來推進國研教育數字化轉型新發(fā)展。WiseCRM365智能型平臺具備強大的自定義能力和擴展功能，適應其靈活多變的特定業(yè)務需求。

信息采集自動化

數據的具體管理與利用十分重要，如何獲取企業(yè)需要的學員信息、如何管理這些數據，WiseCRM365幫助國研教育打通CRM系統(tǒng)與微信的連接，用戶通過菜單直接進行注冊、各類信息收集等，學員填寫表單后在CRM系統(tǒng)的相應模塊下自動創(chuàng)建數據信息，后續(xù)跟進管理，以及學員可以查詢自己的學習記錄，整個過程全自動化管理。

課程管理標準化

WiseCRM365可以實現在線排課，課程信息記錄、上課時間、開設班級、課程老師、課時數、課程價格等內容，針對國研教育不管是面對政府、企業(yè)類還是個人，生成專屬的課程表并且可以在crm系統(tǒng)中查詢。可以很好地規(guī)避講師行程交叉和重疊，讓講師課程安排更加合理，解決咨詢與培訓流程的標準化。

銷售管理數字化

國研教育從線索、商機管理、合同簽訂、客戶跟進等進行銷售全生命周期的管理，并且相關信息數據也得以系統(tǒng)性沉淀后，制作各類數據分析報表，幫助企業(yè)進行業(yè)務分析，快速解決了很多決策上的難題，企業(yè)的領導層通過整體的數據梳理，透視整體業(yè)務發(fā)展的脈絡，制定最科學的發(fā)展決策。

近日，阜新高等專科學校與WiseCRM365簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同建立人才培養(yǎng)實踐基地，提供企業(yè)客戶管理系統(tǒng)作為實訓教育課程，為相關學員一站式展示數字化企業(yè)管理的全貌。WiseCRM365為學員提供實踐學習平臺，共同培養(yǎng)數字化、信息化時代下的綜合型、創(chuàng)新型、高端化人才。

WiseCRM365可以說是覆蓋廣綜合性強的系統(tǒng)，阜新高等專科學校將其應用于財經系，營銷與策劃等相關專業(yè)，專業(yè)教學的開設對于擴大學生的視野、提高學生的綜合素質，都具有重要意義，而不僅限于理論知識，更多的需要實踐。WiseCRM365作為一個成熟又具有創(chuàng)新性的產品，可以幫助學員直觀的了解到，企業(yè)如何實現從營銷到銷售再到服務的全鏈條管理，包含客戶基礎數據的記錄和跟蹤、客戶訂單的過程跟蹤、精準的營銷活動與市場投放、客戶服務管理等等。

希望通過此次合作，培養(yǎng)出學員在數字化轉型經濟、“互聯(lián)網+”背景下，基于大數據、移動化、人工智能的前沿專業(yè)意識、系統(tǒng)思考能力與知行合一的實際運用能力。

阜新高等專科學校始建于1958年，是經國務院批準，教育部備案的一所全日制普通高校。阜新師范學校、阜新職工大學、阜新市財貿學校、遼寧廣播電視大學阜新分校、阜新公路學校相繼并入阜新高等專科學校，現已形成集高等職業(yè)教育、中等職業(yè)教育、成人教育、電大遠程教育為一體的多元化辦學體系。

近日，海拉鉤文化傳播有限公司與WiseCRM365達成深度合作。在當下信息化時代中如何抓住機遇優(yōu)化投資回報率，滿足不斷變化的教育模式和學生期望，并應對日益的增長學員、教師、校區(qū)、課程等管理訴求升高，WiseCRM365將全面賦能海拉鉤文化傳播有限公司構建企業(yè)數字化管理體系，推動業(yè)務的數字化轉型與升級。

招生線索管理

WiseCRM365將各種渠道獲得的意向學員信息自動記錄到系統(tǒng)中，建立學員360度視圖，追蹤并儲存管理所有資料，可以幫助學員提供更個性化的溝通體驗，整合來自不同渠道的跟蹤歷史，及時了解學員需求，實現高效的線索統(tǒng)一管理和分配，靈活配置學員負責人，輕松地統(tǒng)計整合各渠道數據并進行分析，預測學員需求、制定更明智地決策，提升轉化率。

學員信息收集管理

從前期銷售線索挖掘整合，到轉化后涉及學員報名信息登記、課程項目登記等等，面對龐大的數據信息，可運用WiseCRM365系統(tǒng)外部表單功能，自動收采集相關數據信息，將系統(tǒng)以外的信息采集同步至系統(tǒng)數據模塊，生成的數據采集代碼可以直接嵌入網站或者生成可掃描二維碼，學員可以利用不同方式自行填報信息登記表、培訓登記、各類服務請求如開票信息、退費等申請均可自主完成登記，數據同步至系統(tǒng)中。企業(yè)可根據需求任意創(chuàng)建外部表單，以靈活高效的方式快速獲取信息，方便快捷信息更準確規(guī)范，從而減輕工作量，大大的提高效率。

課程業(yè)務管理

CRM系統(tǒng)能夠記錄課程信息、包括課程項目、上課時間、開設班級、課程老師、課時數、課程價格等內容，可以對相關內容更改操作，與排課功能結合，靈活制定各種組合形式，滿足每個學員的不同課程需求，同時還可以為不同的業(yè)務形態(tài)提供不同的方案，并制定標準化業(yè)務流程。從而實現課程規(guī)范化、科學化的管理，并合理分發(fā)教學資源。

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關于鑫海移民

北京鑫海聯(lián)升因私出入境服務有限公司傾注出國服務二十余年，是中國個性化定制移民首選品牌，專長于私人定制化的專業(yè)服務,并以此成為行業(yè)廣譽的出入境服務機構，也是因私出入境中介機構協(xié)會會員理事單位。

鑫海移民定制式移民領先機構專注于美國移民,加拿大移民,歐洲購房移民,澳洲新西蘭移民 ,護照項目等覆蓋67國家近百種移民項目。目前在技術移民、投資移民、海外投資、基金投資等多個領域內進行多項目操作，同時開設海外服務分公司，已經協(xié)助眾多客戶在海外安居樂業(yè)。

鑫海移民現狀

北京鑫海聯(lián)升因私出入境服務有限公司下設咨詢部、客服部、法務部、市場部、項目部、金融管理等部門，隨著公司的快速發(fā)展與壯大，一些問題也隨之呈現，客戶、銷售團隊、各部門之間的協(xié)助運作、管理方法等亮起了紅燈。經過層層篩選，最終選擇WiseCRM365。

WiseCRM365創(chuàng)造的價值

1、鑫海移民業(yè)務種類廣泛、公司部門多及包括海外分公司， WiseCRM365根據業(yè)務需求搭建不同工作板塊，具有很強的靈活性。

2、打通企業(yè)業(yè)務流程的通暢、各部門有效的工作銜接、移民信息的迅速時效傳送共享，提高了工作效率。幫助銷售人員有序推進項目，也幫助管理層清晰把握團隊現狀。

3、數據安全管理。移民辦理資料是絕對具有保密性的，WiseCRM365具有云機密技術功能，有效安全的保護了客戶信息。

4、系統(tǒng)數字化管理，隨時隨地辦公。海外地區(qū)的辦公人員再也無需定期、定點為匯總數據單獨開會；可直接在WiseCRM365系統(tǒng)進行業(yè)務操作，領導可實時查看業(yè)務進度與銷售人員工作軌跡，移動APP更是大大提升工作效率。

5、WiseTel?桌面電話充分發(fā)揮CRM呼叫中心優(yōu)勢。鑫海移民客戶更傾向于電話咨詢，因涉及內容復雜此方式最為直觀易懂。來電可快速抓取客戶信息即時彈屏，讓銷售、客服人員能對客戶提出的問題及時做出反應，并向所屬用戶或處理人員轉接，也可直接通過CRM中電話字段呼出，及時作出反饋提高了客戶滿意度。

最終結果

通過WiseCRM365將鑫海移民內外部的流程打通，各部門的溝通都準確及時，管理體系變得更加精細化、流程化、標準化。公司的業(yè)務管理開始規(guī)范化運作，大大節(jié)省了人力成本，增強了企業(yè)服務質量。

其中湖州湖州帕丁頓雙語學校看到WiseCRM365在教育行業(yè)的領先管理理念，決定使用WiseCRM365打造互聯(lián)網校園。湖州帕丁頓雙語學校于1999年8月依托百年交大的辦學經驗成立，經過近二十年的發(fā)展已經成為終身教育領域的引領品牌。

WiseCRM365解決方案主要有以下特點

• 以學生的生命周期為管理核心，圍繞招生、教務、教學等管理流程，對學校的業(yè)務進行全方位管理
• 建立完善的教學管理體系，幫助教職員工提高業(yè)務效率，降低學校運營成本
• 即支持單校模式，也能充分滿足多地區(qū)集團化業(yè)務管理，達到共同管理，是一個可根據未來發(fā)展隨需應變的一體化管理平臺

WiseCRM365為帕丁頓打造的方案

• 通過WiseCRM365為湖州帕丁頓打造統(tǒng)一的視圖，全面查看學校與潛在學生、校友、附屬機構的每一次互動，WiseCRM365利用社交、移動和云服務技術將所有信息整納到統(tǒng)一平臺，每個信息的聯(lián)絡點都能清楚的看到。
• 統(tǒng)一管理所有意向的學生信息，通過對學生的聯(lián)系短信、來電、通話信息整合，了解學生的準確意向，并將學生準確分配到合適的教職工手中進行針對性引導，實現高效的學生線索統(tǒng)一管理和分配。
• 借助WiseCRM365記錄面試錄取詳細內容，根據記錄信息數據分析，將學生分配到合適的老師、專業(yè)中去，因材施教提高成材率，并提升錄取效率和績效。
• 在互聯(lián)網時代，教育行業(yè)也需要一款高效的管理工具來跟上社會的發(fā)展步伐，WiseCRM365通過16年對CRM的研究與應用，根據大量教育培訓行業(yè)的實施經驗與先進的管理思想推出教育培訓CRM行業(yè)解決方案。
• WiseCRM365能對教職工的工作狀態(tài)進行記錄和實時監(jiān)控，能做到對教學工作的全程管理和監(jiān)管。設置課程規(guī)則，通過教職工工作狀態(tài)的監(jiān)控、服務內容的記錄、溝通內容的記錄自動計算薪資，并有效提高服務質量。

WiseCRM365為學校引入客戶關系管理理念，使校園導入以服務、效益為核心的流程管理。企業(yè)信息化支撐著企業(yè)戰(zhàn)略、改進優(yōu)化流程、全面提升企業(yè)經營管理水平，同樣，教育行業(yè)也需要信息化支持，以完成教育培訓行業(yè)的迅速發(fā)展。WiseCRM365為湖州帕丁頓定制的CRM解決方案讓學校和教職工與潛在的客戶、學生、家長建立更深厚的聯(lián)系，以學生為中心建立統(tǒng)一的管理平臺，挖掘學生潛力，推動學校發(fā)展。

北京前程百利教育科技有限公司是百利天下教育集團旗下一對一出國考試輔導品牌。縱深留學考試，締造高分傳奇，長期以來，致力于出國考試一對一輔導，為客戶打造最有效的成績提升服務。前程百利出國考試提供IBT、IELTS、GRE、GMAT、SAT、日語等出國考試一對一輔導，優(yōu)質的教學質量得到學生和家長的廣泛認可和一致好評。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 前程百利主要為出國留學提供一對一考試輔導，如何合理安排教師與學生教學實踐；
• 實現單點登錄，避免系統(tǒng)被別人冒登篡改學員信息，教師個人課程安排，導致教學工作無法進行；
• 學員提升結果能讓專屬教師能夠直觀看到，及時作出課程調整；
• 客戶飛速增多，如何對客戶進行有效管理，避免客戶流失。

WiseCRM365解決方案

• 加強WiseCRM365的日歷模塊應用，從原始的以日、周、月為單位細化至時，將教師課程安排統(tǒng)計在日歷模塊中，并通過自定義篩選機制找出特定時間段空閑教師；
• 通過系統(tǒng)升級，實現單點登錄，同一賬號同一時間內只允許一人登錄，登錄后者會將前者擠下線，數據庫提供備份還原機制，保證數據的安全性；
• WiseCRM365移動端幫助教師隨時記錄授課情況，并可利用系統(tǒng)強大的自定義分析功能，將學員上課情況進行數據化處理；
• 建立客戶資源庫，將未成交客戶、成交客戶、流失客戶分類管理，利用客戶公海模塊將客戶資源合理分配回收。

使用效果

• 教師也可通過系統(tǒng)接收到自身的工作安排，合理安排自由時間，加大了時間利用率，移動端的應用可讓教師隨時查詢課程安排，避免的錯過教學安排；
• 單點登錄維護了企業(yè)、教師、學員的利益，自定義分析模塊可對系統(tǒng)內多種數據進行細致分析，為企業(yè)管理者決策調控提供數據依據，讓教師教學安排更合理化，教學質量明顯提升；
• 客戶公海將客戶分類分組管理，客戶資源循環(huán)利用，提高客戶利用率。