上海華美恒育電子商務有限公司是一家由一群富有激情、欲望的年輕人為了實現自己夢想應運而生的組織，是一家專注于寵物用品開發，銷售為一體的電商企業，目前公司主要由寵物用品出口和國內電商平臺寵物用品銷售作為主業務。華美恒育極度重視運用現代數字化信息技術在對企業產品、運營、訂單、庫存等方面做出有效的管理，攜手WiseCRM365智能型CRM打造數字化、智能化業務管理平臺。

通過CRM系統平臺多維度記錄產品明細、投入產出、供銷狀態，為運營者提供依據，從而進行任務管理、產品定位、競品管理分析等制定戰略營銷決策。通過數據的沉淀，訂單一體化管理，系統銷售數據分析，數據的沉淀，高效準確的找準客戶需求，對公司整體的銷售業績情況有所把握。系統采購管理可以為企業確定合理的訂貨量、優秀的供應商和保持最佳的安全儲備，以及庫存分級別管理，物料的出入庫及調撥管理，匯總、統籌調度，掌握庫存量動態，制定庫存計劃等諸多細節功能與可視化數據分析。

華美恒育將借助WiseCRM365構建數字化管理系統，規范銷售管理過程、加強業務管控、提高精細化運營過程管理；一體化業務流程實現數據互通互聯、讓管理者清晰了解業務運營中的關鍵指標，提高企業運作的高效率化。

為提升四川國壇老窖和電子商務有限公司經營銷售業務的管控能力，提高經營銷售各環節的業務協同能力，四川國壇老窖和電子商務有限公司攜手WiseCRM365上線銷售管理系統，各地分公司也可通過系統建立統一的協同業務平臺，實現數據互通、遠程管理新模式。WiseCRM365將全面賦能四川國壇老窖和構建企業數字化營銷體系，快速推進企業數字化管理進程。

銷售預測與過程監控。在WiseCRM365系統中業務人員可以記錄銷售進程、業務提醒、銷售漏斗分析、業績指標統計、業務階段劃分等功能又可以有效幫助管理人員提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現最大效益的業務增長，幫助銷售人員更好地開發和維系客戶，企業還可以根據自己的主要自定義需要分析的數據，篩選需要統計分析的關鍵字，在系統匯總后，數據篩選通過報表和視圖展現，系統自動從多個維度、多個方面對數據進行分析，讓企業領導者從以上數據分析得出最有利的決策。

信息流轉與工作協同。像四川國壇老窖和這類大型企業，總部需要對各地分公司之間進行協作與監管，可快速搭建企業工作流，打通企業及分公司內外部數據，實現工作審批、任務協作、數據信息傳遞等；實現任務安排、進度跟蹤、評分考核等功能，促進工作落地，提高執行效率。企業各部門實現信息和資源的共享性，并且可以設置使用系統的企業員工按其權限提供信息服務，打破了信息孤島和資源孤島，企業各部門因系統實現數據、信息共享，使行政管理工作集中化、流程化、規范化，達到資源的有效共享。

杭州西軟計算機工程有限公司從事互聯網安全產品研發，為酒店、銀行、運營商提供可靠，專業的安全服務。是國內專業致力于旅游飯店業信息化建設、開發和服務的高科技企業，杭州西軟為國內領先的星級酒店管理軟件專家，運用先進前沿的軟件開發技術，遵循國際規范的軟件開發標準，全方位為單體酒店、連鎖酒店及酒店集團提供更完美的信息化解決方案，為旅游業呈現更多的先進技術和優質產品。

作為一家互聯網行業科技型大企業，隨著業務擴展，資源數據持續增長，企業急需一套專業化、數據化、智能化靈活性高的一套客戶辦公系統，最終選擇WiseCRM365系統幫助其打造數智化企業管理平臺。在深入了解杭州西軟需求后，WiseCRM365為其公司建立起客戶管理、合同管理、庫存管理、財務管理等業務模塊。

通過WiseCRM365系統制定方案，企業建立客戶數據庫將客戶資料轉變為有效的銷售信息，數據挖掘跟蹤客戶，提供有針對性的產品和服務；項目的實施把控、合同的執行、售后服務、發貨管理等形成標準化、精細化的銷售業務流程體系；財務管理定制業務管理報表，銀行流水導入自動化。分工流程目標明確，數據科學化分析，動態管理，實現數據互通，致力提高公司發展。

江蘇匯博機器人技術股份有限公司（簡稱匯博機器人）是專門從事機器人技術研發與產業化高新技術企業。公司團隊骨干成員均來自于我國重要的機器人技術研發基地之一——哈爾濱工業大學機器人研究所，公司擁有雄厚的研發實力和高水平人才儲備。多年來公司采取“工業與教育雙輪驅動，工業應用、教育裝備與人才培養三位一體”的發展模式，將工業應用與教育實訓緊密結合，將工業實際案例引入課堂，大大提高了人才培養的時效性和質量。

匯博機器人在企業迅速發展的同時也帶來了很多新挑戰，規模不斷擴大，業務不斷精進，管理透明細致化及科學化管理訴求增高，尤其體現在銷售上更加要推進流程化、細致化管理。針對這些痛點，WiseCRM365給出了解決方案。

客戶管理

除標準化銷售訂單線索管理外，將匯博機器人的客戶還以關系圖結構圖方式管理呈現，因單個客戶群體較大所涉及的人員較多較為復雜，對此等級、重要程度、關聯的業務可以清晰梳理關系，便于對客戶的管理，能夠優化客戶質量，科學化規范化銷售管理，真正從意識上向數字化，智能化轉變。

訂單管理

首先根據匯博機器人業務需求，設立招投標管理，項目小組管理包含小組人員、招投標流程、進度管控、費用使用情況以及招投標的結果一系列業務流程實現高效、規范、協調的方向進行管理；其次在中標后所產生的訂單，由相關負責人進行訂單錄入分配到相關人員，訂單信息中顯示客戶詳細信息、中標時間、產品明細、合同條款付款金額、發貨時間等，再下發到生成部門和發貨部門，無縫銜接各業務部門相互協作。其訂單數據分析功能實時查看運作狀態，了解各節點狀況，通過節點調控優化結果，每個版塊都以數據化報表呈現，高效準確。

經銷商管理

在經銷商管理板塊中，根據其推薦客戶質量和訂單額度來對經銷商評級分化，系統通過對供應商綜合評估，實現優質管理，因業務需求經銷商也需要進入工作系統中查詢其推薦的項目訂單進展情況，為此對經銷商進行權限的設定，在保障匯博機器人其他業務數據信息安全的同時又能讓經銷商可以查閱此業務的權限，實現信息共享，高效合作。

由于智能互聯網的興起，聯想集團旗下的聯想懂的雖然成立才兩年時間，但業務已經快速擴張到全球各地，并在積極推動物聯網產業鏈生態體系的構建，在“萬物智能”的時代中全面爆發。兩年的迅速發展，讓聯想懂的意識到企業管理必須跟上企業發展的步伐，一個整體化的管理可以在聯想懂的發展過程中成為其最堅固的基石，實現在互聯網時代的發展藍圖。

在經過多方對比之后，聯想懂的發現智能性和靈活性強大的WiseCRM365，經過長達3個月的調研了解之后，最終雙方達成合作，談到合作的原因，聯想懂的負責人表示，互聯網市場不同于其他行業，其多變性發展性都不可預估，一款死板不可變的CRM是無法滿足這種市場需求的，而WiseCRM365本身就是以其靈活性著稱，并且WiseCRM365近兩年也在不斷融入AI，這與我們企業發展是契合的，另外就是對于我們所需功能的滿足。

WiseCRM365的360°客戶管理讓客戶量不斷增多的聯想懂的可以清晰的看到客戶視圖，通過客戶地區、行業等屬性分析出企業發展薄弱項，并合理分配企業資源，讓企業得到均衡發展；線索－》客戶－》跟進－》訂單－》收款等銷售流程智能流轉，減少手動分配時間成本，并通過流轉節點數據分析，得出流程圖，為銷售工作提供數據依據，這對于聯想懂的這樣的全球性企業來說價值不可比擬；各種審批工作均實現無紙化，無論是單級還是多級審核均可完成，觸發動態實時更新，了解最新審批狀況。

生產派單、客服服務在結合WiseCRM365之后充分智能化，接單—生產—派單整個流程全部在系統中進行，智能化處理，根據提前設置好的基本規則讓整個工作線有條不紊的進行。客服聯絡過程的關鍵信息智能抓取，為接收到服務請求提示流轉分配方，包括整個服務請求的流轉節點都是清晰可視的，確保每個客戶需求都能得到滿意的回復。

企業內部運作到客戶服務在WiseCRM365中都是可控可視的，這讓聯想懂的的管理者看到的不僅僅是企業的發展結果，而是繪制了整個發展結構圖。我們也期待著雙方合作能不斷深入，這是一次智能與智能的碰撞，驗證了CRM+AI是企業管理市場的必然趨勢。

關于動聯信息

上海動聯信息技術有限公司（DynamiCode Company Limited）是國內身份安全領域的先行者，致力于身份安全產品的自主研發、生產、銷售和服務，為政府、金融、電信、電子商務、網絡游戲和企業機構等提供專業的身份安全產品和解決方案。

銷售管理面臨的挑戰

• 動聯信息在全國各地均設有辦事處，導致各地的信息交流不暢，管理層無法有效的了解銷售團隊的具體工作情況；
• 公司對信息安全性的要求較高，沒有一個規范的操作制度保證信息安全，研發、生產、銷售、服務四種工作模式不同，信息交流不暢導致工作對接失誤較多；
• 公司擁有多套辦公系統包括ERP、OA甚至還有一些數據是以Excel形式手動管理，無法實現多個系統的信息整合，形成信息孤島。

WiseCRM365解決方案

• 建立一個有動聯信息企業特色的知識庫、工作圈和客戶管理機制，信息按照權限公開分配，保證了信息的流暢度，按層次分級管理消除地域障礙，移動APP幫助銷售人員隨時隨地了解企業相關信息，優化協作；
• WiseCRM365與內部業務數據無縫集成，通過數據共享讓部門之間統一工作步伐，數據的操作權限設置以及加密設置保證了數據的安全性，任務分配和審批流程幫助管理者統一調度企業內部人員；
• WiseCRM365提供多個API接口，實現CRM—ERP、CRM—OA、CRM—微信等多種集成，讓多個系統無縫集成，打通各系統數據同步，數據導入功能省去了手動輸入的時間，實現多個系統的管理一套系統的操作。

使用結果

• 實現從結果向過程的轉換，向源頭探索，移動CRM實時記錄銷售人員的工作情況，實現了對銷售動作的可視化和可控化，信息共享分配機制讓不同部門不同地域的工作人員也能協同作戰，讓銷售業務得到了穩步持續的發展；
• 企業內部建立起了良性的銷售文化，管理者以數據為依據對銷售團隊進行合理的指導，實現不同部門、不同團隊、不同地域的業務團隊相互配合、相互協作，為客戶提供滿意的服務，客戶的成交率大大提高；
• 通過WiseCRM365與其他辦公系統的對接，建立一個龐大的企業管理網，打通各方面的交流渠道，實現系統的全面覆蓋，完成產品—人員—工作—財物等全流程管控。

江蘇東華測試技術股份有限公司（簡稱東華測試）成立于1993年，2012年于深圳交易所正式掛牌上市，始終專注于結構力學特性智能化測試技術及應用領域，為數千家用戶提供測試系統解決方案，是國內領先的結構力學性能測試系統供應商。公司為客戶提供由傳感器、調理放大器、數據采集儀、分析軟件、工程應用軟件和專業服務組成的“一站式”完整測試系統解決方案，廣泛應用于航空航天、國防、科研、檢測、教學、大型企業等領域。三峽大壩、神舟飛船、上海國際會議中心、上海磁懸浮列車等國家重點工程，跨越大江大河的新老橋梁、縱橫東西南北的高速公路、雨后春筍般的高樓大廈、各大城市的地鐵軌道交通等都活躍著東華產品的蹤影。

銷售管理面臨的挑戰

• ?管理層對于每個項目的實時動態難以把控，沒有關于項目全周期的信息匯總，不能把精力和資源重點投入到關鍵項目、關鍵階段，造成能力資源浪費；
• ?項目進程不透明，銷售管理人員無法隨時獲取項目的進展狀況，無法預判項目的風險和成功幾率，無法主動協助項目推進和提供有效的建議；
• ?Boss與外出銷售人員無法實時獲取自己想要的信息，外出工作受一定程度的影響；
• ?客戶的服務請求不能及時解決，不同技術人員解決方案不統一。

WiseCRM365解決方案

• ?建立統一客戶資料庫，CRM實時共享的管理機制確保信息的對稱性，移動APP的使用提升了審批響應速度，實現透明、實時的管理；
• ?靈活嚴密的用戶權限設計，使不同職能的工作人員可以同時在線使用不同的功能模塊；
• ?系統能夠記錄銷售、服務人員跟進記錄，詳細記錄銷售全過程，方便企業掌握客戶的所有資料，同時領導可以隨時指導銷售員的銷售進程，及時調整銷售方案，促成銷售；
• ?對客戶服務部門的工作進行全程記錄與跟蹤，客戶服務人員可以通過系統實現任務的轉交和協同。

使用成果

• ?改善了企業的銷售流程，為銷售活動的成功提供了保障。它縮短了銷售周期，加強了潛在客戶的機會管理，杜絕了以往由于潛在客戶管理不當而造成的損失；
• ?CRM為企業員工訪問共享知識庫提供了一個絕佳的途徑，便捷、有效地向員工提供了客戶的相關信息，幫助他們做出正確的決策。