雅利（上海）資產管理有限公司設立于2012年，總部坐落于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創新型投資業務的專業資產管理公司。公司以證券投資為出發點，依托銀行、基金、券商、信托等各類平臺，業務范圍涵括股票投資、定向增發、市值管理、借殼業務、融資租賃等。 為推動公司客戶管理系統優化，雅利資產需要對客戶管理進行集中管控，通過長期的方案選型，最終選擇WiseCRM365，攜手共同打造數字化平臺，服務于雅利資產戰略發展需要。
在對客戶進行整體管理與服務的過程中，WiseCRM365系統會記錄客戶的各類數據，在數據方面，除了基本的數據快速記錄、分類、保存、調用等還可以做到數據的分析，讓數據以圖形圖表的方式呈現直觀易懂，業務員可以根據收集到的數據進行客戶行為分析，幫助雅利資產管理以及更好地服務客戶實現針對性營銷，有效管理各種線索和客戶資源，始終保持高效率的客戶溝通與客戶跟進。
WiseCRM365系統的客戶生命周期管理，幫助雅利資產企業快速整理客戶信息，自動跟進業務流程，讓繁瑣的工作變得更加簡單，管理層也可以隨時清楚的了解業務跟進情況和客戶信息情況，并能夠對潛在的問題及時作出解決的方法，便于作出智慧決策，從而實現促進客戶生命周期的過程，最終促成交易。通企業內部、客戶、以及合作伙伴關系，實現上下游信息的互聯互通，真正賦能企業內部管理、市場、銷售、服務全流程管理、全場景數字化價值鏈。
雅利資產通過WiseCRM365客戶關系管理系統定制流轉規則，流程自動流轉，深挖數據、協同辦公，各種應用相互之間協調工作，達到提高辦公效率、降低成本，配置靈活、表單和流程可編程，提供高度自由個性化定制、幫助企業實現智能化、數字化轉型。
]]>E都市錢包于2016年7月正式上線運營，是浙江領先的互聯網金融服務平臺，E都市錢包是一家專注消費金融小額債權的互聯網金融服務平臺，平臺上線之初就獲得上市公司阿拉科技戰略投資。上線以來，已經有超過12萬用戶注冊E都市錢包，交易規模突破4.8億元，累計為投資人賺取收益四百余萬元。
銷售管理面臨的挑戰
- E都市錢包主要為客戶提供一個平臺化的互聯網金融投資服務，在這個互聯網大爆發年代，出現很多虛假平臺，導致用戶對金融平臺的不信任，如何獲取客戶的信任從而達成合作成為大多數金融理財企業的至關難題。
- 成功的金融服務平臺的客戶群是龐大的，一個理財服務人員手上有上百個客戶都是正常的，E都市錢包擁有十幾種理財產品，且針對每個客戶的產品、工作流程都有所差別，需要進行大量互動回訪，如何在減輕理財服務人員的工作量上還能準確的服務好客戶。
- 企業與客戶的交互方式以電話溝通為主，以QQ、微信等為輔，老客戶來電時如何準確分配至所屬服務人員手中，并快速響應客戶請求，新客戶咨詢如何快速新建客戶資料。
- 人才隊伍流動大，更新快是金融理財行業的通病，如何留住高素質人才，讓新員工快速熟悉業務，獲得老客戶信任。
WiseCRM365解決方案
- 普通用戶的理財技巧十分匱乏，在準備將自己的資產交給理財企業手中需要經過多方了解，所以前期溝通十分重要，WiseCRM365幫助E都市錢包建立一個完整客戶檔案體系，從客戶第一接觸開始追蹤，全方位記錄客戶信息，將業務員的工作流程自動化，提升響應客戶速度和效率，為客戶提供更好的服務與建議，充分獲取客戶信任。
- WiseCRM365擁有全渠道交互——呼叫中心，實時記錄通話過程，建立一個客戶聯絡流程圖，實現每一次聯絡都能無縫對接。溝通過程中可通過系統快速獲取客戶信息數據，精準預測溝通意圖。
- 自定義工作流可根據市場需求調整銷售模式，應用于全局，通過系統引導讓新員工快速熟悉業務，提升工作效率。統一管理銷售過程，簡化銷售步驟，管理層可全局把握銷售狀況。
- WiseCRM365可按產品、客戶、地域等多種條件對信息進行分流或匯總，直觀體現公司各產品銷售情況，了解市場動態，包括未來的銷售方向也更為可控。
使用成果
- 在產品服務同質化嚴重的理財行業中，通過系統化管理擴充高素質人才隊伍，嚴格風險管控，牢牢掌控客戶資源，在金融行業全面競爭的時代中脫穎而出。
- WiseCRM365協助E都市錢包從傳統金融企業向數字產品服務轉化，加快互聯網金融轉型，系統收集企業運營的原始數據，通過設置好的計算、分類規則形成大而全的數據藍圖，直觀體現企業運轉狀態，系統用戶也可根據需要選擇使用。
- 提高了員工的工作效率，有更多時間去拜訪客戶，銷售人員也會根據客戶價值、需求采用不同的銷售方案，有針對性的為目標客戶提供所需資料，提高銷售拜訪質量。省去了原本漫無目的投放資料的成本，因為有了目標針對性，將更多的時間花在擁有高成功率的客戶身上，節約了時間成本。
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關于東融集團
杭州東融集團有限公司組建于2014年，是一家致力于中國資本市場新生非銀行金融服務，資產、基金、票據三大核心金融服務以及互聯網金融硬件研發和運營平臺經營的金融外包服務集團。2015年以來，東融集團發揮投融資優勢，聯合國家大型施工企業，積極參與各級政府推出的PPP項目建設。
銷售面臨的挑戰
- 隨著公司的發展，客戶數量不斷積累，導致老客戶無法得到有效維護，新客戶無法及時跟進；
- 人員流動較大，隨著員工離開導致客戶資源的流失；
- 資金流動沒有統一的管理體制；
- 各種統計數據大多采用手動方式，效率低下還容易出錯。
WiseCRM365解決方案
- 使用客戶管理模塊建立客戶回訪體系，自定義回訪周期，到期提醒。新客戶智能分配到個人，無法有效跟進客戶回收到客戶公海，重新分配，使有限的客戶資源得到最大化的利用；
- 360°管理客戶資源，客戶信息永久保存，客戶聯絡過程系統完全實時記錄，人員離職客戶自動回收至系統重新分配；
- 訂單、財務管理對資金流動統一管理，并配有強大的報表功能，分析企業運轉情況；
- 自定義計算公式，只能計算各種統計數據，多種錄入審核機制，避免手動失誤。
使用成果
- 老客戶回訪效果明顯，提高客戶忠誠度。客戶資源得到充分利用，避免的客戶資源的浪費，成交量大大提升；
- 客戶不會隨著人員離職而流失，客戶數量大大提升；
- 企業經營者和管理者清楚了解企業運作狀況，及時調整企業運營策略，讓企業得到更快速發展；
- 只能數據統計及分析，提高員工工作效率。
關于華西證券
華西證券股份有限公司成立于2000年7月13日，是在合并重組原四川省證券股份有限公司和四川證券交易中心的基礎上，通過增資擴股而規范組建的四川省首家跨區域大型證券公司，是四川省綜合類證券公司。華西證券在全國擁有近70家證券營業部，遍布四川、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州、武漢、深圳、大連和杭州等地。公司經營范圍涵蓋證券經紀業務，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，固定收益，投資銀行，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產管理，證券投資基金代銷以及中國證監會批準的其他業務等。
銷售管理面臨的挑戰
- 對于收集來的客戶資料不能有效分析，從而實現不了對客戶個性化和差異性服務；
- 營銷團隊監督管理不到位，員工工作散漫，營銷團隊整體業績提升較慢；
- 面對客戶投訴和客戶回訪沒有有效的記錄解決，客戶滿意度底，影響公司對外口碑。
WiseCRM365解決方案
- 批量導入收集的客戶資料，建立營銷數據中心，整合公司產品，將產品信息和個性化理財服務有組織、有針對性的傳遞給相關客戶，提升客戶服務水平；
- 通過移動APP應用，營銷人員電話拜訪客戶可以做到通話記錄、語音實時上傳，外出拜訪客戶實現數據實時查詢共享，一鍵簽到和實時軌跡定位，提升營銷團隊工作效率，細化了員工的績效考核，進一步提升營銷團隊的整體業績；
- 通過客戶投訴和客戶回訪數據記錄，更好的接受客戶的監督和意見
，整合客戶服務資源，實現客戶服務升級，提升公司對外形象。
使用成果
- 以客戶為中心，覆蓋營銷、服務、分析等各種業務需求，全面支持證券服務轉型，提高客戶管理和營銷管理水平；
- 對銷售人員的工作進行規范化管理，解決外出工作需求，提高工作效率；
- 客戶信息與服務信息永久保存，消除了員工交替帶來的工作對接問題。
關于華夏恒業
華夏恒業投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊資本3億元人民幣，是一家獨具特色的金融服務公司，公司擁有豐富的社會人脈資源積累以及與各級政府的良好合作關系，專注于為高增長企業和高凈值群體提供全方位私募股權基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務等業務。
銷售管理面臨的挑戰
- 面對多種渠道來源獲得的潛在客戶無法分析，得不到有效的推廣；
- 投資派息和本金贖回無法及時提醒，工作效率底下，客戶滿意度差；
- 管理決策層對整體運營缺乏有效控制與管理。
WiseCRM365解決方案
- 客戶數據通過批量導入或者直接新建（掃描名片）對客戶來源進行分類，評估不同來源的潛在客戶情況，從而做到有效的推廣；
- 業務員將客戶投資信息錄入，系統自動計算的派息日期和到期贖回日期自定義多樣化提醒客戶所屬經理，提高工作效率和客戶滿意度；
- 通過強大的報表分析組件，能夠實時了解客戶投資、返息及贖回情況，為管理者的決策提供有力數據支持。
使用成果
- 以客戶為工作核心的投資、返息、贖回管理，信息有效傳遞、整合；
- 固化投資、返息和贖回流程，規范各部門員工的行為，大大提高工作效率；
- 有效抓住客戶，客戶成交率不斷提升。
關于中金融
中國金融認證中心（China Financial Certification Authority，簡稱CFCA）是經中國人民銀行和國家信息安全管理機構批準成立的國家級權威安全認證機構，是國家重要的金融信息安全基礎設施之一。CFCA一直致力于全方位網絡信任體系的構建，歷經十多年發展，已經成為國內最大的電子認證服務機構。自2009年啟動戰略轉型以來，已逐步由單一的電子認證服務機構轉變為綜合的信息安全服務提供商。目前公司業務涵蓋五大業務板塊，即電子認證服務、互聯網安全支付、信息安全產品、信息安全服務、互聯網媒體及互聯網金融產品。截至目前，全國已開通網上銀行服務并使用數字證書的銀行中，有97%的銀行使用了CFCA提供的電子認證服務。
銷售管理面臨的挑戰
- 集團ERP軟件不適用于客戶關系維護，信息流暢共享出錯；
- 產品（系統）型號眾多，缺乏統一有效管理；
- IT技術對于客戶服務缺乏規范管理；
- 部門之間業務銜接不緊，工作效率底下；
- 對于數據安全性要求較高，員工需要對公司內部域服務器認證。
WiseCRM365解決方案
- 以客戶為主導，實現跨部門信息共享和業務流轉協同，保證客戶全方位管理；
- 簡單易懂的數據批量導入功能將產品信息按照不同分類有條不紊導入，減少人為干預引起的失誤，最大化進行產品更新；
- 將服務流程化和標準化，并且通過便捷模塊記錄復制功能，縮短技術人員錄入信息時間，有效減少解決客戶問題平均成本，提升客戶滿意度；
- 員工之間通過系統郵件功能批量發送客戶信息，縮短員工直接溝通時間，進一步提升工作效率；
- 實時有效對接公司內部域服務器，進行域用戶認證，為信息安全增添一道屏障。
使用成果
- 精準有效的客戶服務，不僅贏得忠實客戶，還給公司營造一個良好的市場口碑，使企業和客戶達到雙贏的效果；
- 各部門實現協同辦公，企業運作效率得到大幅度提高；
- 智能信息化管理減少人工操作時間，避免人工操作失誤，工作質量大大提高。